Como os dados detalhados serão divulgados posteriormente, aqui está um inventário do mercado automotivo chinês(automóveis de passageiros)em 2022 com base nos dados semanais do seguro terminal.Também estou fazendo uma versão preventiva.
Em termos de marcas, a Volkswagen ocupa o primeiro lugar(2,2 milhões), Toyota ocupa o segundo lugar(1,79 milhão), BYD ocupa o terceiro lugar(1,603 milhão), Honda ocupa o quarto lugar(1,36 milhão), e Changan ocupa o quinto lugar(0,93 milhões).Do ponto de vista da taxa de crescimento, a Volkswagen diminuiu ligeiramente, a Toyota aumentou ligeiramente e a BYD adicionou alguns veículos históricos a combustível com uma taxa de crescimento de 123%.
O efeito Matthew no mercado automobilístico existe objetivamente.Descobrimos que está se tornando cada vez mais difícil para as pequenas empresas automobilísticas sobreviverem.Em 2022, serão 5,23 milhões de automóveis de passageiros terminais, com um total de 20,21 milhões de placas grandes, e uma taxa de penetração de cerca de 25,88%.Olhando para os próximos três anos, se a procura de todo o mercado não aumentar rapidamente até 2025, a taxa de penetração aumentará ainda mais, mas há também a dificuldade real de abrandar a taxa de crescimento.
▲Figura 1. Terminais de dados de automóveis de passageiros na China em 2022
Esta onda de novos veículos energéticos e modelos de stock é fundamental para que as empresas automóveis mudem de rumo.É fundamental mudar dos veículos de combustível originais para veículos de nova energia e mudar de pistas de baixo custo para melhores.Quanto às empresas com financiamento estrangeiro, as marcas de luxo TOP20 não são marcas com forte competitividade e a vida não será fácil nos próximos anos.Actualmente, as marcas estrangeiras baratas que conseguem sobreviver relativamente bem são apenas Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan e Buick.
Vemos que as 20 principais marcas têm uma escala de 200.000.Supondo que a procura interna de automóveis novos de cerca de 20 milhões permaneça inalterada, a concentração de toda a marca será cada vez maior nos próximos três anos.
▲Figura 2. Estrutura de marca do mercado automotivo chinês
Parte 1
Reflexões sobre o desenvolvimento de marcas automotivas
Quanto mais você pensa sobre o mercado automotivo, mais você descobre que as empresas constroem seus próprios portfólios de produtos por meio da tecnologia e, finalmente, ganham participação de mercado e poder de precificação.A chave mais fundamental neste processo é seguir o caminho da escala ou o caminho da marca premium.Algumas empresas dependem de carros que valem mais de 300.000 yuans para ganhar dinheiro, e algumas empresas podem ganhar dinheiro de 100.000 a 200.000 yuans com base na escala.Lógicas de marca diferentes têm estratégias completamente diferentes.
A BMW tem 765 mil unidades, a Mercedes-Benz tem 743 mil unidades e a Audi tem 640 mil unidades.Esses três primeiros são particularmente estáveis.Em seguida estão os 441.000 de Tesla.É a escolha que a Tesla precisa de fazer na China para manter a sua margem de lucro em comparação com o BBA ou a quota de mercado.Em seguida vem o escalão de 100.000 a 200.000, da Cadillac, Lexus, Volvo, Ideal e Weilai Automobile, a Porsche também tem uma escala de quase 100.000.
É claro que o alto preço dos carros de luxo exige uma base técnica e algo para apoiar a marca.Neste sentido, a acumulação a longo prazo é necessária e é algo natural.
▲Figura 3. Participação de mercadodemarcas de luxo
Do ponto de vista da lógica dos novos veículos energéticos, se esta onda é apanhada ou não é completamente diferente para o desenvolvimento das empresas.Curiosamente, o último colocado no TOP20 é Roewe.A concentração de novos veículos energéticos é muito maior do que imaginávamos.O principal problema é que não é fácil ganhar dinheiro.
▲Figura 4.A situação dos novos veículos energéticos em 2022
Em todo o mercado de 5,23 milhões de veículos de energia nova, a participação de mercado da BYD atingiu 30%, o que é muito superior à participação de mercado de 10,8% da marca Volkswagen em todo o mercado de automóveis de passageiros.
▲Figura 5.Concentração de novos veículos energéticos
Penso que se esta onda de veículos eléctricos purosou compreendeu esta tendência - o aumento dos preços do petróleo e a verificação da fiabilidade do produto nos últimos anos levaram a rápidas mudanças nos hábitos de consumo.As oportunidades estão sempre reservadas para preparação.
▲Figura 6.Operação de novas marcas de veículos energéticos
Parte 2
Tesla e BYD
A julgar pelos dados da Tesla, o rápido declínio em Dezembro apanhou-nos de surpresa.A dinâmica do Modelo Y se deve tanto ao fator de redução de preços quanto ao pool de pedidos antecipados.De fato, observamos as escolhas mais racionais dos consumidores em relação à Tesla.Todos começaram a comprar Tesla e gradualmente pararam de comprá-lo.
Observações: Recebi a notícia dos cortes de preços da Tesla para todas as séries esta manhã, e a resposta da Tesla aos dados de mercado ainda é muito rápida.
▲Figura 7.A lentidão repentina da Tesla no quarto trimestre
Olhando para todos os dados com este gráfico do rio, fica muito claro.Tirando a procura por exportações, a situação de todo o Tesla no quarto trimestre torna-nos um pouco mais racionais quanto às perspectivas para 2023.
▲Figura 8.Revisão completa das entregas semanais da Tesla em 2022
Em relação à lacuna entre Tesla e BYD, passarei algum tempo fazendo um vídeo para pensar e discutir as mudanças em todo o ambiente de mercado.Pessoalmente, acho que a maior diferença é a diferença na matriz de produtos dos dois.
Se for dito que os veículos elétricos puros da Tesla serão apoiados por várias bênçãos em 2021, a estratégia da BYD em 2022 reduzirá o preço principal dos veículos elétricos puros e, em seguida, usará a série DM-i para conquistar o mercado de veículos a gasolina, contando no Modelo 3 e no Modelo É um julgamento errado de Teslapegara participação de mercado dos carros a gasolina(carros de luxo) na atual faixa de preços elevados.Vamos falar sobre esse assunto em detalhes.
▲Figura 9.Diferenças entre Tesla e BYD
Resumo: Esta é uma versão preventiva.Recentemente, estou tentando pensar sobre as mudanças no desenvolvimento do mercado automobilístico chinês no período de 2023 a 2025 e quais fatores afetarão a tendência.É preciso muito esforço para pensar com clareza.
Horário da postagem: 07 de janeiro de 2023