Este ano, além de MG (SAIC)e Xpeng Motors, queforam originalmente vendidos na Europa, tanto a NIO quanto a BYD usaram o mercado europeu como um grande trampolim.A grande lógica é clara:
●Os principais países europeus, Alemanha, França, Itália e muitos países da Europa Ocidental, têm subsídios, e os países nórdicos terão incentivos fiscais depois que os subsídios terminarem.Os mesmos modelos podem ter preços mais elevados na Europa do que na China, e podem ser fabricados na China e exportados para a Europa com um preço premium.
●Os modelos promovidos pelas montadoras europeias na China, desde BBA até Volkswagen, Toyota, Honda e carros franceses, todos perceberam o problema.A iteração é lenta, o preço é relativamente alto e existe uma lacuna entre a nossa competitividade e a involução.
▲Figura 1. Vendas de montadoras na Europa em 2022
E recentemente, o presidente da ACEA e CEO da BMW, Oliver Zipse, fez algumas observações em algumas ocasiões: “Para garantir o regresso ao crescimento e um mercado maior nas vendas de veículos eléctricos, a Europa precisa urgentemente de estabelecer as condições de enquadramento adequadas, uma cadeia de abastecimento europeia mais ampla .Resiliência, a Lei das Matérias-Primas Críticas da UE para garantir o acesso estratégico às matérias-primas necessárias para veículos elétricos e a implantação acelerada de infraestruturas de carregamento.Os grandes acontecimentos dos últimos anos, como o Brexit, a pandemia do coronavírus, os estrangulamentos no fornecimento de semicondutores e a guerra russo-ucraniana, estes acontecimentos tiveram um impacto nos preços e no fornecimento de energia, bem como na velocidade, profundidade e imprevisibilidade com que o mundo está mudando.Isto aplica-se em particular num contexto geopolítico, onde as indústrias e as suas cadeias de valor estreitamente interligadas têm um impacto direto.”
Simplificando, várias restrições regulamentares na Europa têm um grande impacto no desenvolvimento das empresas automóveis europeias.Juntamente com várias políticas, a indústria automóvel europeia atravessa um período fraco.A ACEA reviu a sua previsão inicial de que o mercado automóvel da UE regressará ao crescimento em 2022, prevendo outra contracção este ano, uma queda de 1% para 9,6 milhões de unidades.Em comparação com os números de 2019, as vendas de automóveis caíram 26% em apenas três anos.
▲Figura 2.Vendas de carros na Europa
Na verdade, quando as empresas automóveis chinesas entram na Europa nesta altura, não sabem quanto dinheiro ganham em termos de benefícios económicos, mas os desafios geográficos serão enormes.Ganhamos milhares de milhões e as questões geopolíticas suscitadas podem exigir uma avaliação cuidadosa.Isto é um pouco parecido com a situação das empresas automobilísticas japonesas que entram no mercado dos EUA.O que importa notar é que a correlação entre a população empregada e a indústria automóvel na Europa, e os subsequentes problemas económicos e ZZ, são da mesma origem.
▲Figura 3.As questões de emprego estão diretamente relacionadas com a política na Europa
Parte 1
A evolução da indústria automotiva em todo o mundo
À medida que os países produtores de automóveis competem pelo mercado num contexto de declínio da procura global de automóveis, aumenta a utilização da capacidade.Toda a concorrência, desde os produtos automóveis até à concorrência no mercado, é inevitável e é relativamente fácil competir no mercado interno.
▲Figura 4.A situação da produção mundial de automóveis
Vemos um desafio particularmente grande na Europa, onde, como podem ver abaixo, a produção automóvel europeia diminuiu durante 4 anos consecutivos.
▲Figura 5.Visão geral da produção automóvel europeia
Em 2021, a UE exportará 5,1 milhões de automóveis de passageiros e os automóveis de passageiros da UE estão entre os 10 principais destinos globais(Reino Unido, EUA, China, Turquia, Ucrânia, Suíça, Japão, Coreia do Sul, Noruega e países do Médio Oriente).
Ao contrário da imaginação de todos, o número de automóveis exportados da Europa para a China é de apenas 410 mil por ano.Pode diminuir em 2022. Em última análise, os direitos e interesses da indústria automóvel europeia na China giram principalmente em torno do investimento local da indústria automóvel alemã, bem como de alguns carros importados.
▲Figura 6.Exportações de empresas automobilísticas europeias
De acordo com dados da IHS, de janeiro a agosto de 2022, as vendas mundiais de veículos de passageiros de nova energia atingiram 7,83 milhões de unidades, e os veículos de passageiros de nova energia da China representaram 38,6% do mercado;A Europa foi o segundo maior mercado, com uma quota de mercado de 27,2%.Entre eles, as vendas globais de veículos de passageiros eléctricos puros foram de 5,05 milhões de unidades, e os veículos de passageiros eléctricos puros da China representaram 46,2%;A Europa foi o segundo maior mercado do mundo, com uma quota de mercado de 21,8%.
Parte 2
Empresas automobilísticas chinesas na Europa
Vemos que as empresas chinesas de veículos de novas energias ainda estão muito ativas na Europa durante este período:
●No segundo semestre do ano, a BYD anunciou a cooperação com a Hedin Mobility, um grupo de concessionários líder na indústria europeia, para fornecer produtos de veículos de energia nova e de alta qualidade para os mercados sueco e alemão.
●No início de outubro, a NIO realizou o evento NIO Berlin 2022 em Berlim, anunciando oficialmente que adotará um modelo de assinatura inovador para fornecer serviços de sistema completo na Alemanha, Holanda, Dinamarca e Suécia, e abrirá o ET7, EL7 e ET5 três modelos de plataforma NIO NT2.Reserva.
Na verdade, vemos as marcas chinesas MG, Chase, incluindo a Polestar da Geely, todas sendo vendidas na Europa.Meu entendimento é que, se você quer ocupar o mercado na Europa, como entrar é muito importante.
A Europa também promulgou os Regulamentos da UE sobre Baterias, que abrangem todas as fases do ciclo de vida da bateria: desde a produção e processamento de matérias-primas para baterias, à utilização de produtos de bateria, até à reciclagem de baterias desactivadas e em fim de vida.Em resposta aos novos requisitos apresentados nos novos regulamentos, as empresas precisam de tomar medidas oportunas no desenvolvimento de produtos, na aquisição de matérias-primas e na gestão da cadeia de abastecimento, e formular e implementar planos de resposta de médio e longo prazo.Na verdade, este regulamento sobre baterias trará muitos desafios à cadeia de valor das baterias, especialmente aos novos fabricantes de veículos energéticos e de baterias de energia para entrarem no mercado da UE.
▲Figura 7. Regulamentações europeias para baterias
A Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, afirmou em Setembro que a UE precisa de reforçar os laços com países fiáveis e regiões-chave de crescimento, e garantir o fornecimento de lítio e de terras raras para impulsionar a transição para uma economia verde.Ela pressionará pela ratificação de acordos comerciais com o Chile, o México e a Nova Zelândia e trabalhará para avançar nas negociações com parceiros como a Austrália e a Índia.A UE precisa de evitar tornar-se dependente do petróleo e do gás na transição para uma economia verde, salientou que atualmente processamos 90% das terras raras e 60% do lítio.A Comissão Europeia irá introduzir nova legislação, aLei Europeia de Matérias-Primas Críticas, para identificar potenciais projetos estratégicos e construir reservas em áreas com risco de abastecimento.Se no futuro será como o IRA nos Estados Unidos, todos temos de discutir.
▲Figura 8.O mundo se tornou diferente
Resumo: Para sua referência, sinto que o caminho para a ascensão da indústria está cheio de espinhos e não pode ser apressado por enquanto.É necessária uma visão mais holística do problema.
Horário da postagem: 15 de outubro de 2022